Kaksi aasialaista ja latinalaista vaimoa harrastavat kotitekoista ryhmäseksiä, ja heidän seuraansa liittyy ryhmä miehiä, jotka vuorotellen naivat heitä isoilla mustilla kukoilla. Naisilla on luonnolliset rinnat ja suuret tissit, jotka näkyvät selvästi, kun he ottavat innokkaasti vastaan massiivisia jäseniä. Miehet vuorotellen creampied suuhunsa jättäen heidät peitettyyn cum:iin. Naiset osallistuvat myös aisankannattajaleikkiin, jossa he katsovat miehensä harrastavan intensiivistä rotujenvälistä toimintaa miesten kanssa. Kokoelma sisältää kohtauksia creampieistä, aisankan toiminnasta ja jopa joistakin aisanpareista vuorotellen joutuvat BBC:n naimiseen. Tämä on tosielämän orgia, jossa on todellisia swingereitä, jotka katsovat itseään nautiskelevan miehiä. Kamera tallentaa toiminnan jokaisen hetken antaen katsojille lähikuvan kaikesta toiminnasta.