To asiatiske og latina-koner engagerer sig i en hjemmelavet gruppesex-video, hvor de får selskab af en gruppe mænd, der skiftes til at kneppe dem med store sorte pikke. Kvinderne har naturlige bryster og store bryster, som er tydeligt synlige, når de ivrigt tager imod de massive medlemmer. Mændene skiftes til at creme i munden, hvilket efterlader dem dækket af sperm. Kvinderne engagerer sig også i cuckold-leg, hvor de ser deres mænd engagere sig i intens interracial action med mændene. Samlingen indeholder scener med creampies, cuckold action og endda nogle cuckold par, der skiftes til at blive kneppet af BBC'erne. Dette er et virkeligt orgie med rigtige swingere, der ser sig selv blive fornøjet af mændene. Kameraet fanger hvert øjeblik af handlingen, og giver seerne et nærbillede af alle handlingerne.