En grupp lurviga festbesökare njuter av en övernattningskväll. De är klädda i sina favoritkläder och gör sig alla redo för lite kul. Medan festen pågår blir animationen mer och mer realistisk. Tecknade karaktärer är animerade och de börjar stöna av njutning. Festen fylls med porr i 3D, vilket lägger till ett extra lager av spänning till scenen. Festen börjar med några kinky aktiviteter, som avsugningar och fingering. Festen blir till en vild, med Furries som tar centrum när de engagerar sig i lite het action. Animationen är så detaljerad att det nästan är som att du tittar på en riktig fest. Sammanställningen är ett bra sätt att utforska olika fantasier och fantasier, och den kommer säkerligen att få dig att känna dig nöjd.