Eine Gruppe von pelzigen Partygängern genießt eine Nacht mit Übernachtungsparty und zeigt ihre Lieblingsoutfits. Die Animation wird immer realistischer, während die Party weitergeht. Die Cartoon-Charaktere werden animiert und beginnen, vor Vergnügen zu stöhnen. Die Party ist voller 3D-Pornos, was die Szene zusätzlich erregt. Die Party beginnt mit einigen kinky Aktivitäten wie Blowjobs und Fingern. Die Party wird zu einer wilden Party, wobei die Furries im Mittelpunkt stehen, während sie sich auf heiße Action einlassen. Die Animation ist so detailliert, dass sie fast wie eine echte Party aussieht. Die Zusammenstellung ist eine großartige Möglichkeit, verschiedene Fantasien und Fantasie zu erkunden, und ihr Gefühl zu befriedigen.