To smukke brunette teenagepiger, Maria Bellucci og Cassandra Cruz, engagerer sig i intens anal action. De starter med at give hinanden et sensuelt blowjob, før de går videre til noget røv-til-mund-action. Mens de skiftes til at sutte hinandens pik, øges intensiteten, indtil de ikke kan holde sig længere. Pigerne skifter derefter til røv-til-mund-action, hvor de begge ivrigt tager det hele i munden. Scenen slutter med, at pigerne modtager en creampie og cumshots over hele kroppen. Dette er ikke din gennemsnitlige trekant, men snarere en vild tur, der vil efterlade dig forpustet og vil have mere.