Videoen inneholder to crossdresser-kvinner, begge med hårløse kropper og store fittelippene. De starter med å kysse lidenskapelig, utforsker hverandres kropper med tungen og fingrene. Etter hvert som de blir mer opphissede, begynner kvinnen å stryke kukken sin og gi en sensuell blowjob som får dem begge til å gispe etter luft. Deretter bytter hun til å bruke fingrene sine for å tilfredsstille seg selv, stønnende av nytelse mens hun bringer seg nærmere og nærmere orgasme. Kvinnens stramme kropp er på full display mens hun fortsetter å tilfredsstille seg selv, hennes fittelepper glitrer av svett når hun når klimaks. Kameraet fanger hver detalj av handlingen, fra måten kvinnens hender smeker hennes fittelepper på til måten partneren hennes fingrer hennes fitte for å nå en intens orgasme.