Videoen viser to kvinder, der klæder sig ud som kvinder, begge med hårløse kroppe og store pussylips. De starter med at kysse lidenskabeligt og udforske hinandens kroppe med deres tunger og fingre. Efterhånden som de bliver mere ophidsede, begynder kvinden at stryge sin pik og give den en sensuel blowjob, der efterlader dem begge gispende efter luft. Hun skifter derefter til at bruge sine fingre til at tilfredsstille sig selv og stønner af nydelse, mens hun bringer sig tættere og tættere på orgasme. Kvindens stramme krop er på fuld vis, mens hun fortsætter med at tilfredsstille sig selv, hendes fisse læber glitrer af sved, mens hun når klimaks. Kameraet fanger hver detalje af handlingen, fra måden, hvorpå kvindens hænder kærtegner hendes fisse læber til måden, hvorpå hendes partner fingrer hendes fisse for at nå en intens orgasme.