Nikki Denise, en moden husmor, får slikket sin fisse og skede af en stor sort pik. Scenen starter med, at Nikita ligger på en sofa i cowgirl-stilling, hendes store bryster hopper, mens hun rider på det massive lem. Mens handlingen varmes op, lægger Nikita sig på alle fire og spreder sine ben vidt åbne, så monsterpikken kan komme ind i hendes stramme hul. Hun stønner af fornøjelse, da den sorte pik banker væk på hende og fylder den helt op. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense seksuelle møde, fra måden de to mænd kysser og kærtegner hinandens kroppe på til den måde, de støder ind i hinandens fisser med opgivelse. Denne hardcore-video er ikke for sarte sjæle, men for dem, der elsker at se ældre kvinder blive kneppet hårdt af store sorte pikke.