En ung steddatter glæder sin ældre stedfar med et blowjob, før hun rider ham i cowgirl-stilling. Den gamle mand stønner af fornøjelse, da han tager hans store pik dybt ind i hendes mund. De unge teenagere udforsker deres seksualitet sammen og kameraet zoomer ind på deres kroppe, mens de udforsker hinandens kroppe.