En tecknad trekant med två futanarier och deras partner börjar med att futanari tar kontroll över situationen, visar upp sina imponerande muntliga färdigheter medan hennes partner tittar på. Handlingen övergår sedan till en deepthroat-session, där futanarien tar sig an de andras kuk. De två shemales turas om att tillfredsställa varandra och stönar av njutning när de når orgasm efter orgasm. 3D-animationen lägger till en extra nivå av spänning till scenen, vilket gör den ännu mer uppslukande. Dickgirl ger några intensiva avsugningar, medan futanari njuter av att bli penetrerad av sin partner. Trekanten avslutas med en het och het gruppsexscen som kommer att göra dig andfådd.