Tre fantastiske kvinner, Louis Charmelle, Stacey Saran og en annen nydelig blondine, engasjerer seg i en het lesbisk trekant. Scenen begynner med at jentene er kledd i trange jeans og nylonstrømper, og viser frem sine tonede kropper og muntre bryster. Etter hvert som handlingen varmes opp, begynner de å utforske hverandres kropper, og bytter på å få rumpa knullet av to menn som er ivrige etter å tilfredsstille dem. Brunetten tar kontroll og dominerer partneren sin med sine eksperte anale ferdigheter. Hun stønner av glede mens hun blir dobbelt penetrert, mens Louis charmelle blir med på moroa. Handlingen er intens og lidenskapelig, med mye rumpeknulling og bakfra stillinger for å holde ting interessant. Gruppehandlingen er hardcore, med Louis charmelle og Stacey Saran som bytter på å glede hverandre med tungene og fingrene. Cumshot på slutten er en tilfredsstillende avslutning, og etterlater begge jentene dekket av varm klissete sperm. Dette er et must-se for alle som elsker å se vakre kvinner utforske seksualiteten deres sammen.