Video-ul prezintă un grup de pisici crossdresser care sunt pregătite să-și arate abilitățile în fața camerei. Încep prin a se dezbraca și a se juca cu corpul celuilalt, arătându-și curbele și mișcările seducătoare. Pe măsură ce se simt mai confortabil, se întorc și încep să se joace cu corpul celuilalt, explorând fiecare centimetru cu limbile și degetele. Apoi se rotesc să se călărească reciproc pe webcam, folosind picioarele și mâinile pentru a se aduce unul pe celălalt la marginea orgasmului.