O vídeo apresenta um grupo de gatos crossdressing prontos para mostrar suas habilidades na frente da câmera. Eles começam desnudando e brincando com os corpos um do outro, mostrando suas curvas e movimentos sedutores. À medida que ficam mais confortáveis, eles se voltam e começam a brincar com os corpos um do outro, explorando cada centímetro deles com suas línguas e dedos. Em seguida, eles se revezam cavalgando um no outro na webcam, usando seus pés e mãos para levar um ao outro à beira do orgasmo.