En stefar og vennene hans deltar i tabubelagte aktiviteter med stesøstrene sine. Jentene er unge og små, men de har en eldre mann som er mer enn villig til å unne seg litt pervers leketid. De starter med å utforske hverandres kropper, bytter på å suge på foreldrenes piker og leke med fittene deres. Etter hvert som jentene blir mer tente, inviterer de faren ut på kjøkkenet og begynner å glede seg mens de ser på dem. Stefaren og vennene hans bytter på å glede jentene, og bruker fingrene og tungene for å få dem til orgasme. Jentene stønner og gisper når de når nye høyder av nytelse, og stefaren kan bare forestille seg hvordan det ville være å være der med dem. Dette er en tabu og forbudt aktivitet som garantert vil gjøre seerne andpustne.