En ung og behåret brunette udforsker sin seksualitet med sin underviser, og starter med et sensuelt blowjob og intens lesbisk onani. Den ene pige tager rollen som lærer, og den anden engagerer sig i oralsex. Begge piger når klimaks, og hver især mærker de andres krop fylde dem op med varm, klistret sperm. Dette er et must-se for alle, der elsker at se unge, hårløse babes få det på med deres lærer.