Film przedstawia gorące spotkanie Melanie Hicks i jej macochy. Dwie kobiety zaczynają od intensywnych pocałunków, zanim przechodzą do akcji ass-to-pussy. Duże cycki Melanie podskakują w górę i w dół, gdy zbliża się do grubego trzonu Lukesa. Ona głośno jęczy, gdy Łukasz wbija się coraz głębiej i mocniej w jej ciasną dziurkę, sprawiając, że jęczy z przyjemności. Ale nie długo, zanim Melanie przyjmuje jego ładunek głęboko w swoją cipkę, a Luke nie może się już powstrzymać. Melanie przejmuje kontrolę i zaczyna mocno pieprzyć się w różnych pozycjach, używając ust i rąk, aby doprowadzić Łukasza na skraj orgazmu. W końcu oboje osiągają krawędź orgazmów ponownie, a Melanie wybucha w ekstazie. Ten film jest idealny dla każdego, kto kocha gorący seks między dwiema kobietami. Namiętne seks.