Melanie Hicks og stemoren hennes deltar i et hett møte. De to kvinnene starter med intense kyssing før de går videre til ass-to-pussy-action. De store brystene hennes spretter opp og ned når hun nærmer seg Lukes tykke skaft. Hun stønner høyt mens Luke støter dypere og hardere inn i det tette hullet hennes, og får ham til å stønne av glede. Men det tar ikke lang tid før Melanie tar ladningen hans dypt inne i fitta hennes, og Luke kan ikke holde tilbake lenger. Melanie tar kontroll og begynner å knulle seg selv hardt i forskjellige stillinger, og bruker munnen og hendene for å bringe Luke til randen av orgasme. Til slutt når de begge randen av orgasme igjen, og Melanie eksploderer i ekstase. Denne videoen er perfekt for alle som elsker varm, lidenskapelig sex mellom to kvinner.