Melanie Hicks og hendes stedmor engagerer sig i et hedt møde. De to kvinder starter med intense kys, før de går videre til røv-til-fisse-action. Melanies store bryster hopper op og ned, mens hun kommer tættere og tættere på Lukes tykke skaft. Hun stønner højt, da Luke støder dybere og hårdere ind i hendes stramme hul, hvilket får ham til at stønne af fornøjelse. Men det varer ikke længe, før Melanie tager hans ladning dybt inde i hendes fisse, og Luke kan ikke holde sig tilbage længere. Melanie tager kontrollen og begynder at kneppe sig selv hårdt i forskellige stillinger ved at bruge sin mund og hænder til at bringe Luke til randen af orgasme. Til sidst når de begge orgasmens rand igen, og Melanie eksploderer i ekstase. Denne video er perfekt til alle, der elsker varm, lidenskabelig sex mellem to kvinder.