En barmfagre catwoman og en kinky tøs engagerer sig i en hardcore trekant med to mænd. De starter med oralsex, efterfulgt af noget cowgirl-action, og derefter går de videre til stående sex. Kvinden stønner højlydt, da hun tager mandens pik dybt inde i sin fisse. Hun giver ham også et blowjob, mens hun rider ham hårdt og hurtigt. Manden slutter af med at ejakulere over hele hendes ansigt. Gruppescenen inkluderer masser af støn og orgasmer, hvor kvinderne deler deres fornøjelse og deler deres partnere. Videoen indeholder også noget stående sex og intens fisseslikning. Samlet set er det en vild og varm trekant, der vil efterlade dig forpustet og vil have mere.