Dua lelaki gay amatur meneroka seksualiti mereka bersama-sama untuk kali pertama. Mereka mula malu, tetapi tidak lama kemudian masuk ke dalam ayunan perkara. Salah seorang lelaki itu adalah semulajadi dalam memberikan blowjob kepada pasangannya, dan yang lain tidak sabar-sabar untuk memuaskan. Ketika ketegangan membina, kedua-dua lelaki itu menjadi lebih bersemangat dengan lelaki lain. Kamera menangkap setiap saat hubungan seks yang intens mereka, dari cara mereka berciuman dan meramas satu sama lain hingga ekspresi di wajah mereka ketika mereka merintih keseronokan. Ketika ketegangan semakin meningkat, kedua-duanya menjadi lebih selesa dan lebih serius untuk menonton video, setiap orang yang sangat panas dan ingin merasai satu sama lain.