W filmie pojawiają się dwie piękne tłuste kobiety, które chcą zaspokoić swoje potrzeby związane z dużymi czarnymi kutasami. Są ubrane w seksowne stroje na zewnątrz i gotowe do podjęcia wyzwania orgii przy basenie. Kobiety są niesamowicie grube i mają ogromne tyłki, które na pewno sprawią, że twoje usta staną się mokre. Mężczyźni są równie imponujący, z ogromnymi kutasami, które mogą poradzić sobie z czymkolwiek, na co się ich ręce spoczną. Zaczynają od lizania się wzajemnie, a wkrótce zaczynają się brudzić. Kiedy akcja się rozgrzewa, kobiety na przemian zostają ruchane przez duży czarny kutas. Jęczą i jęczą z przyjemności, gdy zostają wypełnione ogromnym ładunkiem spermy. Fetysz na seks grupowy jest widoczny, gdy te kobiety angażują się w dziką orgię, chętnie ssąc i jeźdząc na potworze.