Twee Braziliaanse bodybuilders, Carona do Ted en Nat Zinha Morena, nemen samen een fetisj op hun rit. De twee ebbenhouten schoonheid, die bekend staat om haar grote tieten, neemt het met gemak op tegen het enorme lid van Mr Matusalem, kreunend en kronkelend van plezier terwijl hij meedogenloos op haar inbeukt. Het stel wisselt meerdere keren van positie, elke keer intenser en harder dan de vorige. Met hun lichamen tot hun grenzen opgerekt, verkennen ze elke centimeter van zijn gespierde lichaam met overgave. Als de actie opwarmt, wisselen ze keer op keer, verschillende hoeken en sensaties verkennen die je zullen laten ademen. Vanaf het moment dat ze een orgasme bereiken, vangen ze elk detail van hun lichaam, vangen de camera's, hun gezichten vallen naar beneden, hun gezichtskrullen naar beneden.