En fantastisk stedmor med naturlige store bryster driller og driller sin søn i tabubelagt familiesex. Hendes stedmor stønner af fornøjelse, mens hun udforsker hans krop og tager ham dybere og dybere ind i hendes verden. Stedmoren fortsætter derefter med at engagere sig i et tabubelagt rollespil og giver sønnen en instruktion, der vil efterlade ham forpustet og vil have mere.