Animationen viser en fantastisk anime-karakter ved navn Lærer og hendes elev, der engagerer sig i hardcore action. De to udforsker hinandens kroppe i forskellige positioner, herunder bagfra og missionær. De starter med sensuelt at kysse og kærtegne hinanden, før de går videre til mere intense aktiviteter. Læreren tager kontrol, bruger sin stemme og bevægelser til at drille og behage eleven. Han bruger sine hænder og mund til at bringe hende til orgasme, mens eleven ivrigt venter på hans tilbagevenden. Fetichen af hentai-porno er tydelig, da eleven stønner og gisper af fornøjelse. Videoen er perfekt til dem, der nyder at se animeret porno med rigtige mennesker, der oplever ægte seksuelle møder.