Alyssa Branch, en fantastisk blond amatør, nyder udendørs poolsjov med sin nabo. De starter med varme kys og kærtegn, før de går videre til intens oralsex. Da handlingen varmes op, skifter de stilling, og Alyssa tager kontrol over situationen, hvilket giver sin partner et sensuelt blowjob, der får ham til at stønne af fornøjelse. Hendes behårede krop fremhæves af kameravinklen, mens hun bruger sin mund til at bringe hans partner til randen af orgasme igen og igen. Men tingene eskalerer hurtigt til hardcore action, da Alyssas partner banker hende ubønhørligt, indtil hun kommer ud over sig selv. Dette er en amatørvideo, der viser skønheden og passionen mellem to smukke naboer, der ikke er bange for at udforske deres seksualitet sammen.