Sadie Kendley, en söt rödhårig, får sin rumpa utsträckt i hardcore action. Hon är en ung lärare som älskar att experimentera med olika leksaker och tekniker. Scenen börjar med att hon får sällskap av två andra tjejer, som är ivriga att tillfredsställa henne. De börjar med att kyssas passionerat innan de går vidare till intensiv anallek. Sadie njuter tydligt, stönar mjukt när hon kommer närmare och närmare orgasm. När handlingen hettar upp byter de position och tjejerna turas om att sträcka ut sitt trånga rövhål. Kameran fångar varje detalj av deras intensiva njutning, från hur hennes rumpa studsar upp och ner till utseendet av ren glädje i deras ansikten. Detta är ett måste för alla som tycker om att se unga tonåringar utforska sin sexualitet och tänja på sina gränser.