Taylor Layne, seorang wanita kulit hitam kulit hitam, ditembus duburnya oleh Carmen Hayes, seorang lesbian

Taylor Layne menggoda pasangannya Carmen Hayes dengan payudara alami dan tubuh yang tidak berbulu, sebelum berlutut dan mengambil kontol besar di dalam lubang pantatnya yang ketat. Ketika aksi memanas, Carmen mengambil kendali dan memompa lubang panttat Taylor dengan keras, memastikan dia merintih dalam kenikmatan. Payudaranya yang besar meloncat dengan setiap tusukan, dan Taylor merintih keras saat Carmen memompanya dari belakang. Kamera menangkap setiap momen bercinta mereka yang intens, dari cara mereka berciuman dan saling membelai tubuh satu sama lain, tetapi mereka menggunakan cara mereka untuk merangsang pantat Taylor agar lebih liar.