Taylor Layne, μια εκπληκτική μαύρη γυναίκα από έβενο, πειράζει την λεσβία σύντροφό της Carmen Hayes με τα φυσικά της βυζιά και το άτριχο σώμα της προτού πάρει το τεράστιο πέος του βαθιά μέσα στη σφιχτή μαλάκα της.Η Carmen παίρνει τον έλεγχο και σφυροκοπάει δυνατά την κωλοτρυπίδα της Taylor, γκρινιάζει από ευχαρίστηση καθώς τα μεγάλα βυζιές της αναπηδούν με κάθε ώθηση και η Taylor γκρινιάζει δυνατά καθώς η Carmen τη σφυροκόπησε από πίσω.Η κάμερα απαθανατίζει κάθε στιγμή του έντονου έρωτα τους, από τον τρόπο που φιλούν και χαϊδεύουν ο ένας τον άλλον για να διεγείρουν το σφιχτό μαλάκα του άλλου.