En eldre mann prøver å lure kjæresten sin til en tabubelagt familieaffære. Han starter med å erte henne med den store kuken sin, og fortsetter deretter med å lure henne til å ta den opp i rumpa som en proff. Den unge kvinnen adlyder ivrig og ber om mer, men snart tar ting en vending for de slemme når hun oppdager at bestefaren hennes har sett på dem i hemmelighet. De engasjerer seg i intens juks, inkludert kryssdressing og andre former for seksuell aktivitet. Kona til den gamle mannen blir med på moroa, noe som gjør det hele enda mer tabu. Bestefaren koser seg tydeligvis mens han ser på at den utro kjæresten hans blir tatt og straffet av stefaren. Videoen er merket med Cheating, Cock, Friends, Girlfriend, Grandfather, Old Man Teen og Grandpa, Old Man, Oll Man Teen. Det er et must-see for fans av tabubelagt porno og de som liker å se modne menn utforske sin seksualitet.