Een jong Russisch stel verkent elkaars lichamen in verschillende posities, waaronder kont- en kontlikken en anaal spelen. De meisjes wisselen van lichaam door lesbisch anaal te spelen, anaal te likken en te vingeren. De camera legt elk moment vast van hun intieme momenten, van de manier waarop ze elkaar aanraken tot kreunen van genot. Ze verlegen hun seksualiteit en verkennen elkaars lichaam niet voor niets.