Dwóch 18-letnich chłopców, JC Wilds i Willow Ryder, angażuje się w gorący trójkąt z ich nauczycielem. Nastolatki nudzą się, eksplorując swoje ciała i seksualność razem. Zaczynają od namiętnych pocałunków, zanim przechodzą do intensywnego seksu oralnego. Dziewczyny na zmianę zadowalają nauczyciela, używając języków i palców do stymulacji jego kutasa. Gdy zbliżają się do orgazmu, zamieniają się pozycjami, zostawiając go jęczącego z przyjemności. Dziewczęta dołączają do akcji, na zmianę ssąc i ujeżdżając twardego kutas nauczyciela. Intensywność rośnie, aż chłopaki osiągną szczyt, a dziewczyny eksplodują w ekstazie. To obowiązkowy film dla każdego, kto kocha młodych, chętnych uczniów eksplorujących swoją seksualność.