Dua budak lelaki berusia 18 tahun, JC Wilds dan Willow Ryder, terlibat dalam threesome panas dengan guru mereka. Remaja-remaja itu bosan ketika mereka meneroka tubuh satu sama lain, meneroka seksualiti mereka bersama. Mereka mula dengan berciuman dengan penuh semangat, sebelum beralih kepada seks oral yang intens. Gadis-gadis itu bergilir-gilir memuaskan guru, menggunakan lidah dan jari mereka untuk merangsang zakarnya. Ketika mereka semakin dekat dengan orgasme, mereka menukar kedudukan, meninggalkannya merintih dengan keseronokan. Gadis-wanita itu kemudian turut serta dalam aksi itu, bergilir2 menghisap zakar guru dan menunggang keras sehingga pelajar muda ini mencapai klimaks dan menunggang batang keras.