Kaksi 18-vuotiasta poikaa, JC Wilds ja Willow Ryder, seurustelevat kuumassa kolmiossa opettajansa kanssa. Teinit ovat kyllästyneitä tutkiessaan toistensa kehoa tutkien seksuaalisuuttaan yhdessä. He alkavat suutelemalla intohimoisesti, ennen kuin siirtyvät intensiiviseen suuseksiin. Tytöt vuorotellen miellyttävät opettajaa, käyttävät kieltään ja sormiaan stimuloidakseen hänen kukkoaan. Kun he lähestyvät orgasmia, he vaihtavat asentoa, jättäen hänet voihkimaan nautinnosta. Tyttöt sitten osallistuvat toimintaan, vuorotellen imevät ja ratsastavat opettajien kovaa kyrpää. Intensiteetti kasvaa, kunnes kaverit saavuttavat huippunsa, ja tytöt räjähtävät hurmiossa. Tämä on pakko nähdä video kaikille, jotka rakastavat nuoria, innokkaita opiskelijoita tutkimassa heidän seksuaalisuuttansa.