Zwei 18-jährige Jungs, JC Wilds und Willow Ryder, haben einen heißen Dreier mit ihrem Lehrer. Die Teenager sind gelangweilt, während sie ihre Körper erkunden und ihre Sexualität zusammen erkunden. Sie beginnen mit leidenschaftlichen Küssen, bevor sie zu intensivem Oralsex übergehen. Die Mädchen verwöhnen den Lehrer abwechselnd, benutzen ihre Zungen und Finger, um seinen Schwanz zu stimulieren. Als sie dem Orgasmus näher kommen, wechseln sie die Positionen und lassen ihn vor Vergnügen stöhnen. Die Mädchen nehmen dann an der Aktion teil und saugen abwechselnd den harten Schwanz des Lehrers. Die Intensität steigt, bis die Jungs zum Höhepunkt kommen, und die Mädchen explodieren in Ekstase. Dies ist ein Muss-Video für alle, die junge, gierige Schüler lieben, die ihre Sexualität erkunden.