To 18-årige drenge, JC Wilds og Willow Ryder, engagerer sig i en hed trekant med deres lærer. Teenagerne keder sig, da de udforsker hinandens kroppe og udforsker deres seksualitet sammen. De starter med at kysse lidenskabeligt, inden de går videre til intens oralsex. Pigerne skiftes til at glæde læreren, bruge deres tunger og fingre til at stimulere hans pik. Da de kommer tættere på orgasmen, bytter de stilling og efterlader ham stønnende af nydelse. Pigerne bliver derefter med i handlingen, sutter og rider lærerens hårde pik på skift. Intensiteten bygger sig op, indtil fyrene når klimaks, og pigerne eksploderer i ekstase. Dette er en must-see video for alle, der elsker unge, ivrige elever, der udforsker deres seksualitet.