W filmie pojawiają się dwie urocze studentki, które chcą poznać przyjemności z dużymi czarnymi kutasami. Zaczynają od ostrego pieprzenia swoich cipek i dup w różnych pozycjach. Kiedy stają się coraz bardziej podniecone, przechodzą do akcji grupowej, gdzie są zdominowane przez wielu mężczyzn. Blondynka jest uległa i chętna zadowolić swojego mistrza, a ona jęczy z przyjemności, gdy on rżnie jej ciasne dziury. Czarny mężczyzna dołącza się do nich i nadal cieszą się każdym momentem. Te młode swingers nie mogą oprzeć pokusie, aby być zdominowanymi przez potężnego kutasa. Dziewczyny na przemian jeźdżą na nim i obaj głośno jęczą, osiągając orgazm po orgazmie. Akcja grupowa jest intensywna i gorąca, z dużą ilością seksu grupowego, analnego i czarnego.