En sort steddatter nyder sin stedfars massive pik, driller ham med sin behårede fisse, stønner af fornøjelse, mens han stryger hende hårdt. Kameraet fanger hver detalje af deres intense møde, fra den måde, hendes steddøtre vrider sig af nydelse til den måde, hvorpå hendes stedfars enorme pik banker hende ubønhørligt. Kemien mellem disse to er elektrisk, da de udforsker hinandens kroppe og skubber hinanden til nye højder af nydelse.