I denne dampende udendørs oplevelse har to amatør-homofile mænd en lidenskabelig og intim oplevelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige oplevelse, mens de udforsker hinandens kroppe med omsorg og ømhed. Parret ser hinanden i solen, og deres kroppe glitrer i lyset, mens de udforsker hinandens kroppe med stor lidenskab. De starter med at udforske hinandens kroppe med hænderne, og rører sig dybt og langsomt, indtil de når en intens orgasme.