En ung amatørbrunette og en ældre mand engagerer sig i intens analleg. Brunetten har briller på, mens hun tager den gamle mands pik dybt ind i hendes stramme røvhul, mens den yngre mand ivrigt sutter og stryger ham, indtil han kommer inde i hende. De to mænd skiftes til at glæde hinanden med deres tunger og fingre og stønner af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. Kameraet fanger hver eneste detalje af handlingen, fra den måde, hvorpå brunetternes kurver hopper op og ned til den måde, den gamle mand banker hende bagfra. Den unge pige nyder tydeligvis også, hendes krop vrider sig af nydelse, da hun bringes til randen af orgasme igen og igen. Dette er et must-see for fans af amatørporno og trekanter.