To unge brunetter, den ene ved navn Kate Rich, leger i solen på en offentlig strand. De er begge nøgne og ses drille hinanden med deres kroppe. Da de kommer tættere på vandet, begynder de at stønne og stønne af nydelse. Kates' røv er tydeligt ude af denne verden, mens hun hopper op og ned på bølgerne, mens hendes partner ser med et blik. Da hun bliver mere våd, begynder hun at sprøjte hårdere og hurtigere, hendes krop ryster af nydelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af hendes ekstase, mens hun fortsætter med at lege i solen, hendes fisse vrider sig af fornøjelse. Kameraet zoomer ind tæt på, da hun når orgasme igen og igen, hendes krop skælver af spænding. Dette er en must-see video for alle, der elsker at se unge piger blive nøgne og udforske deres seksualitet offentligt.