To kvinder i latexgummi og catsuits engagerer sig i en vild og intens lesbisk fetich-session i baglokalet. De bliver set bøjet forover og bagfra, hvor en af dem har et stramt latexoutfit på, der perfekt krammer deres andre kurver. Scenen er rå og intens, med kvinderne, der stønner og gisper, mens de udforsker hinandens kroppe. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intense elskov, fra den måde deres hud kærtegner hinanden på til den måde, deres hænder rører ved hinandens kroppe.