Двама хетеросексуални мъже изследват сексуалността си заедно в страстна целувка, преди да преминат към по-интимни дейности. Едното момче носи тесен кожен тоалет, докато другото е без риза. Започва да се докосва, докато стене тихо, докато изследват телата си. Когато се доближат един до друг, те сменят позициите си и започват да си доставят удоволствие по различни начини. Камерата заснема близки кадри на лицата и телата им, докато се трият едно в друго. Накрая единият се измъква и свършва върху гърдите на другия, оставяйки лепкава бъркотия по целия му корем. Другото момче го гледа и продължава да гали твърдия си член, докато не може повече да се сдържа. Сцената завършва с двамата мъже, достигащи оргазъм и рухващи на леглото.