Dwóch amatorskich chłopców odkrywa świat seksu analnego, odkrywając swoje ciała z intensywnymi grami wstępnymi, zanim przejdą do namiętnych pocałunków i pieszczot. Ich ciała stają się coraz bardziej intymne i zmysłowe. Kamera zbliża się do ich ciasnych tyłków, gdy zaspokajają się nawzajem palcami i językami. Jęki przyjemności wypełniają pokój, gdy osiągają orgazm po orgazmie. Kamera następnie przybliża ich twarze, gdy strzelają na siebie nawzajem na klatach piersiowych, zostawiając ich pokrytych potem i spermą. To obowiązkowy film dla wszystkich, którzy lubią oglądać młodych mężczyzn odkrywających swoją seksualność w każdy możliwy sposób.