John legendarisk i sin andre sesong av interracial sex med vennen sin. Casting-økten starter med at Johns venn har en het samtale med kameraet, som raskt blir til et intenst og lidenskapelig møte mellom dem. Etter hvert som scenen utvikler seg, blir Johns venn sett på alle fire, og viser frem sin imponerende svarte kuk. Han tar kontroll, og bruker sitt massive lem til å glede vennen sin på alle mulige måter. Videoen avsluttes med at Johns venn stønner av glede mens han mottar en ansiktsbehandling fra vennen sin.