Denne video indeholder en samling af monsterporno i 3D med animerede karakterer, der engagerer sig i forskellige seksuelle aktiviteter. Scenen starter med en gruppesex-session med et fremmedartet tema, hvor en shemale tager kontrol og dominerer de to andre mænd. Animationen er i top med store røve og store bryster på display. Scenen går derefter over til en trekant, hvor flere shemales skiftes til at glæde hinanden med munden. Handlingen inkluderer blowjobs, cumshots og gruppesex med masser af nærbilleder af handlingen. Disse shemales er ikke bange for at vise deres færdigheder og knepper hinanden på skift i alle tænkelige positioner. Scenerne har også nogle hotte hentai- og SFM-action, hvor disse shemales viser deres færdigheder og tilfredsstiller deres partnere. Samlet set er denne video et must-watch for fans af monsterporno i 3Ds.