Ten film zawiera kompilację potwornego porno w 3D, z udziałem animowanych postaci angażujących się w różne aktywności seksualne. Scena rozpoczyna się sesją grupowego seksu w stylu Obcych, gdzie jedna shemale przejmuje kontrolę i dominuje nad dwoma pozostałymi mężczyznami. Animacja jest na najwyższym poziomie, z dużymi tyłkami i dużymi cyckami na widoku. Następnie scena przechodzi do trójkąta, z wieloma shemale na zmianę zaspokajającymi się ustami. Akcja obejmuje laski, wytryski i seks grupowy, z mnóstwem zbliżeń z akcji. Te shemale nie pokazują swoich umiejętności i naprzemiennie pieprzą się w każdej możliwej pozycji. Sceny zawierają również gorącą akcję hentai i SFM, z tymi shemale pokazującymi swoje umiejętności i muszą sprawiać przyjemność swoim partnerom. Oglądanie tego filmu to obowiązujący potwór dla fanów porno.