Nicol Bestia utforsker seksualiteten sin sakte, viser frem den petite kroppen og de små, muntre brystene. Venninnen hennes, en russisk tenåring, blir med på moroa og bytter på å glede henne med hendene og munnen. Når hun nærmer seg orgasme, kan partneren hennes ikke unngå å stønne av glede, og nyter hvert øyeblikk av det.