Nicol Bestia erkundet ihre Sexualität auf die intimste Art und Weise, indem sie sich langsam auszieht und ihren zierlichen Körper und ihre kleinen, straffen Brüste zeigt. Ihre Freundin, eine russische Teenagerin, schließt sich dem Spaß an und verwöhnt sie abwechselnd mit ihren Händen und ihrem Mund. Als sie dem Orgasmus immer näher kommt, kann ihr Partner nicht anders, als vor Lust zu stöhnen und jeden Moment davon zu genießen.