Tre fantastiske kvinner, Farrah Dahl, Ryder Skye og Laura Bentley, engasjerer seg i kinky lek. De starter med å gå ned på kne og utforske hverandres kropper med hendene. Ryder tar kontroll over situasjonen, bruker de store puppene hennes til å erte Laura før hun gir henne den blowjoben hun lengter etter. Laura blir så med, rir Ryder som en proff, og tar ham dypt inn i fitta hennes. Handlingen varmes opp når de engasjerer seg i misjonærstilling, hvor Ryder kommer oppå Lauras tilbake mens hun rir ham hardt. Mens handlingen varmes opp, gir Ryder en lidenskapelig blowjob, bruker munnen til å glede Lauras stramme rumpe. Til slutt kan Laura ikke holde seg lenger og skyter en massiv cumshot over hele Farrahs ansikt. Dette er et must-se for alle som elsker å se barmfagre damer få det på med partnerne sine.