En forførende stedmor driller sin stedsøn med sin behårede krop og afslører hendes gravide krop. Da handlingen varmer op, inviterer hun hans unge elsker ind i hendes soveværelse, hvor de engagerer sig i noget hot action. Cory Chase tager ivrigt kontrollen og deltager i det sjove, og skiftes til at glæde ham med sin mund og fisse. Svigermor ved, hvordan hun tilfredsstiller sine stedsønners ønsker, og hun bruger sine færdigheder til at få det, hun vil have.